6月16日行业要闻早餐

深圳侦探

　　国际动态

　　1、中国的美国国债持有量连续第二个月下降

　　美国财政部公布的数据显示，4月海外持有的该国债务总量增加的同时，中国的持仓出现连续第二个月下降。美国国债第二大持有国中国4月持有量减少了43亿美元至1.096万亿美元。

　　2、欧美双方将在未来五年暂停报复性关税

　　当地时间15日，欧盟和美国就波音和空客航空补贴争端发表声明，称双方将暂停对彼此征收报复性关税，为期五年，预计涉及的总金额为110.5亿美元(约合人民币740亿)。接下来，双方将在五年中通过谈判，寻找解决这一争端的方法。

　　3、美国5月份生产者价格加速上涨，进一步加剧了通胀压力

　　美国5月份生产者价格指数增长超过预期，促使企业将价格上涨转嫁给美国消费者。根据美国劳工统计局周二公布的数据，5月份最终需求生产者价格指数环比上涨0.8%，高于4月份0.6%的涨幅。不包括波动性较大的食品和能源，所谓的核心生产者价格指数上涨0.7%。

　　4、调查显示美企CEO乐观情绪接近历史新高

　　据美国商业圆桌会议周二发布的季度CEO经济前景调查，美国企业CEO的乐观情绪接近历史高位。商业圆桌会议经济前景指数在二季度环比上升9点至116，仅比2018年初的历史高点低2点。商业圆桌会议指数显示，二季度企业高管的招聘、资本投资和销售计划均有所增加，其中未来6个月的招聘计划达到历史高位。

　　5、据悉拜登没有设定两党基建方案谈判的最后期限

　　一位知情人士透露，拜登尚未就两党的基础设施方案谈判设定最后期限。此前众议院议员暗示，拜登团队已经设定了截止日期，并同意放弃争取共和党，仅用民主党自己的力量来通过法案。有白宫官员称，目前正在海外出访的拜登期望在未来7-10天内了解到谈判进展情况，此后将对该问题进行仔细讨论。

　　6、美国纽约州宣布即日起取消大部分与新冠疫情相关的限制

　　当地时间6月15日，美国纽约州州长科莫宣布，鉴于该州70%的成年人已接种至少一剂新冠疫苗，纽约州将从即日起取消大部分与新冠疫情相关的限制。据悉，取消的限制包括商业场所容量限制、社交距离、卫生规则等，但在美国疾病控制与预防中心建议佩戴口罩的区域，例如公共交通和学校室内场所仍建议民众佩戴口罩。

　　7、日本政府拟解除东京等地紧急事态宣言

　　关于东京等10个都道府县实施的将于6月20日到期的紧急事态宣言，日本首相菅义伟6月15日在首相官邸与相关内阁大臣商讨应对方案。据悉，日本政府计划待到期后解除紧急事态宣言，东京和大阪等地切换为适用较紧急状态低一级别的“蔓延防止等重点措施”，继续对餐饮店的酒类饮料提供实施限制。在倾听专家意见基础上，或将于17日作出最终决定。

　　8、德国5月通胀率升至近10年来最高

　　德国联邦统计局15日公布的数据显示，德国5月通胀率为2.5%，连续第五个月正增长，是2011年9月以来的最高值。数据显示，能源价格上涨是5月德国通胀率上升的主要原因。当月能源价格同比上涨10%；去除能源价格因素，当月通胀率为1.8%。此外，当月食品价格同比上涨1.5%。

　　9、美国5月零售销售数据速评

　　美国5月零售数据环比下降1.3%，延续了上个月的下行势头，且降幅高于预期值0.8%，暗示随着经济重新开放，美国消费者开始将更多支出转向服务业。预计未来随着旅游市场回暖和娱乐场所重新开业，商品支出将继续放缓。

　　10、美股周二收跌

　　标普500指数与纳指昨日创历史新高后回落。市场等待美联储公布重要的FOMC货币政策会议决议。美国5月零售销售环比下降1.3%，降幅超出预期。道指跌94.42点，或0.27%，报34299.33点；纳指跌101.29点，或0.71%，报14072.86点；标普500指数跌8.56点，或0.20%，报4246.59点。

　　11、原油期货价格周二收于两年多来的最高水平

　　对原油需求复苏的乐观情绪，以及有关美国能否在本周末伊朗大选之前重返伊核协议的质疑，均使原油价格得到支撑。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.24美元，涨幅近1.8%，收于每桶72.12美元，创2018年10月10日以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨1.13美元，涨幅近1.6%，收于每桶73.99美元，创2019年4月以来的最高收盘价。

　　12、周二黄金期货价格收跌0.5%

　　黄金期货价格周二收于一个多月来的最低水平，延续了近期的下跌趋势。美联储会议正在召开，会议结果可能为未来几个月的市场奠定基调。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌9.50美元，跌幅0.5%，收于每盎司1856.40美元，创5月14日以来最低收盘价。昨日该期货价格下跌0.7%。7月交割的白银期货价格下跌35美分，跌幅1.2%，收于每盎司27.69美元，创6月3日以来的最低收盘价。

　　13、美国住房开发商信心降至10个月新低建筑成本引发担忧

　　美国木材价格较最近15年的平均水平高出300%以上，疫情相关的供应链问题导致其他建材成本也上升，推高房价，潜在买家被挤出市场，美国建筑商的信心出乎市场意料进一步下跌。

　　14、原油价格创出2018年以来盘中新高贸易商认为还有上升空间

　　一些知名贸易商表示，在今年迄今上涨近50%后，油价还将进一步走高。嘉能可和Vitol Group均表示预计石油价格将进一步上涨。托克集团CEO表示，由于投资低下导致供应不足，原油价格甚至可能达到每桶100美元。

　　15、总价达640亿，壳牌考虑出售在美油田资产

　　石油巨头荷兰皇家壳牌公司将继续剥离油田资产。壳牌正在考虑出售其在美国最大油田的持股。知情人士透露，具体交易正在谈判中，交易涉及壳牌在二叠纪盆约26万英亩土地的全部或部分业务，总价值可能高达100亿美元(约合640亿元人民币)。

　　16、6月中旬后多家船公司宣布上调运价

　　赫伯罗特、MSC、中远海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布从6月中旬后开始的新一轮的费用调涨通知。赫伯罗特已经宣布从6月15日大幅上调亚洲到北美运费，其中小柜涨2400美元，大柜涨3000美元。

　　17、部分东南亚订单回流，企业产能紧张接单谨慎

　　作为国内电子产业转移的重要聚集地，越南、印度、马来西亚等新兴市场国家由于近期出现新冠肺炎疫情反弹，导致部分地区工厂暂停运营，传出行业订单回流国内的消息。采访发现，当前回流国内的电子订单体量有限，且受产能、分工等因素制约，国内相应企业承接能力有限。

　　18、股市及外汇行情一览表

　　国内财经

　　1、应急部启动危化品重大危险源企业专项督导核查

　　据应急管理部消息，近日，应急管理部派出6个工作组，赴北京、天津、河北、山东、江苏等14个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。督导核查采用量化评分方式，对督导省份工作质量进行全面检验，推动各地区进一步压实危化品重大危险源安全生产和消防安全责任，确保问题隐患查深查透。强化明查暗访，对发现的重大隐患和突出问题，将督促有关地区依法严肃查处，确保整改闭环，有效管控重大安全风险，坚决遏制重特大事故。

　　2、国家能源局：5月份全社会用电量同比增长12.5%

　　国家能源局发布的最新数据显示，5月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到6724亿千瓦时，同比增长12.5%，较2019年同期增长18.7%。

　　3、维稳流动性，央行等额平价续作2000亿元MLF

　　央行15日开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对6月15日MLF到期的续做)和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%。15日有200亿元逆回购和2000亿元MLF到期。有分析师表示，6月MLF保持等量续作，体现了在经济较快修复、PPI高位背景下，央行坚持货币政策稳字当头立场，旨在稳定市场预期，在促进经济修复与防范各类风险之间达成综合平衡。

　　4、央行上海总部：5月人民币贷款馀额同比增11.2%

　　人民银行上海总部发布5月份上海货币信贷运行情况。5月末，上海本外币贷款馀额8.96万亿元，同比增长10.6%；人民币贷款馀额8.27万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.6个百分点，比上年同期高6.3个百分点。存款方面，5月份，人民币存款减少256亿元，同比多减952亿元。

　　5、乡村振兴债“火热”：今年发行规模512亿元

　　截至本月14日各主体共发行乡村振兴债64只，规模合计512亿元。其中，信用债共发行48只，规模425亿元；地方政府乡村振兴专项债发行6只，规模87亿元。

　　6、乘联会：5月份皮卡市场批发销售4.6万辆

　　据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据显示，2021年5月份皮卡市场批发销售4.6万辆，同比增长3.3%，环比下降9.7%。二季度的皮卡市场继续保持较强走势。今年1-5月销量23.2万辆，同比增长55.0%，也是强于总体乘用车和卡车市场的。

　　7、安徽：到2025年世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展

　　当前，安徽省正在谋划汽车产业未来五年高质量发展蓝图。到2025年，世界级汽车产业集群培养将取得突破性进展，全省新能源汽车产业整体发展水平将达到国际先进。未来几年，安徽将重点支持合肥构建新能源汽车核心发展区。依托产业聚集区，支持重大项目建设，培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌，整合产业链上下游资源，力争将合肥打造成为全国新能源汽车之都。

　　8、广州5月用电量刷同期新高

　　1-5月，广州经济运行持续向好，主要经济指标实现恢复性快速增长，在碳达峰碳中和大背景下电能替代加速，由此带动全市用电量持续保持20%以上高位增长态势，5月当月用电量达112亿千瓦时，刷同期新高，电力供需形势趋紧。

　　9、深圳：拟设立碳排放交易基金

　　日前，深圳市司法局发布《深圳市碳排放权交易管理暂行办法(征求意见稿)》：拟设立碳排放交易基金，对政府配额有偿分配的收入进行管理，坚持取之于减碳用之于减碳的方针定位，定向支持管控单位的温室气体减排重大项目和碳市场建设，发挥基金的引导和杠杆作用，募集更多社会资本促进碳市场发挥减排成效，并通过基金管理加强对资金来源和使用的信息披露，提高政府配额有偿分配收入使用的透明度。

　　10、盐田国际整体操作已恢复至近七成

　　据盐田三期国际集装箱码头有限公司6月15日消息，目前，盐田港区的作业正在逐步、有序恢复中。其中，盐田国际整体操作能力已恢复至正常时期的约七成；堆场密度大幅下降至70%，恢复至较佳水平；15日00:00起接受ETA-7天的出口重箱进闸，增加预约入闸拖车数量至每日8000辆，並将逐步进一步提高。初步预计，全面恢复生产目标可在6月底最后一周基本实现。

　　11、20城首批集中供地入账9104亿 22城总出让金额破万亿无悬念

　　据报道，目前22个重点城市中有20个城市进行了首批集中供地竞拍，合计土地成交金额已达到9104亿元。考虑到武汉和上海尚未进行首批集中供地，预计22城首批集中供地总出让金额突破万亿元无悬念。

　　12、端午小长假多地楼市热度减弱

　　数据显示，端午假期，重点20城市新房成交7868套，与去年端午同期相比下降57.1%。分析师认为，端午假期，中国楼市热度减弱有三方面主要原因。一是受到政策持续收紧影响，重点城市交易活跃度下滑；二是端午小长假假期较短，开发商楼盘优惠力度较小；三是去年端午假期，楼市处于疫后反弹阶段，市场活跃度高，成交量达到一个小高峰。

　　13、成都首批集中供地揽金355亿元

　　日前，在“限房价、定品质、竞地价”指导下开展的成都第一次集中土拍落地帷幕。此次土拍吸引60余家房企参与，最终31家房企有所斩获，累计揽金354.8亿元。成都此次土拍，自6月7日起开拍，历时5天，共计10场。前三日土拍集中于成都5+2区域，随后为外围区域。最终40宗地均获成交，成交土地面积229.9万平方米，占2021全年宅地供应计划的30%，平均溢价率7.4%，整体成交楼面均价7565元/平方米。

　　14、无锡：江阴、宜兴做好政策储备，与市区同步推进楼市调控工作

　　无锡市发布《市县联动、促进房地产市场平稳健康发展》的通知。通知指出，今年以来，全国大中城市房地产市场持续升温，地价、房价保持上涨趋势，并出现向中小城市蔓延迹象。近日，无锡市住建局副局长祁军带队赴江阴、宜兴两市，对房地产市场进行专题调研，指导两地房地产市场调控和稳定工作。祁军要求江阴、宜兴两市住建局要将房地产市场调控工作要求向各市市委、市政府做专题汇报，两市要尽快完成各自城市的房地产市场调控长效机制工作方案，要做好调控政策储备，与市区同步推进房地产市场调控工作。

　　15、深圳二手房市场降温信号明显

　　6月15日，深圳市房地产中介协会公布的数据显示，6月7日至13日深圳二手房网签量共计704套(含自助网签)，环比持续下降10.2%。从今年2月到5月，深圳二手房网签量分别为5272、4869、4369、3781套。深圳中原研究中心的数据显示，5月深圳二手房客带看指数回落11.4%至176.8。另一边，二手房议价空间为2.7%，较上月回升0.6%。此外，二手房成交周期为313天，较上月拉长24天。这一系列数据都显示，深圳二手房市场已经有所降温。

　　证券期货

　　1、指数午后震荡创指跌1.1%

　　15日三大指数开盘涨跌不一，开盘后大幅杀跌。午后，指数继续水下震荡。总体而言，市场情绪低迷，个股跌多涨少，赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌0.92%，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.1%。沪深两市成交额连续第3个交易日突破1万亿元。北向资金全天净卖出51.54亿元，其中沪股通净卖出56.08亿元，深股通净买入4.54亿元。

　　2、今年226只新股发行累计募资1993.64亿元

　　以发行日期为基准，截至6月15日，今年以来共有226家公司首发募资，累计募资金额达1993.64亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有42家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有77家。三峡能源为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达227.13亿元。

　　3、机构展望A股下半年：成长股或再唱重头戏

　　2021年即将步入下半场，站在新的投资起点，未来中国经济形势和A股市场整体走势如何，下半年哪些行业或者领域更有机会？记者梳理近期密集发布的券商和基金观点发现，机构普遍认为，中国宏观经济韧性仍在，市场最为关心的通胀与信用收缩逐渐走向确定。配置方面，成长板块被普遍看好，有望再唱重头戏。

　　4、首批公募REITs上市时间敲定

　　6月15日晚间，首批9只基础设施公募REITs产品陆续发布上市交易公告书，将于6月21日上市。需要注意的是，基础设施公募REITs设置上市首日30%和非上市首日10%的涨跌幅比例限制，同时每只产品选定不少于1家流动性服务商提供双边报价等服务，以完善二级市场流动性机制。

　　5、中基协：截至5月末存续私募基金规模17.82万亿元

　　中国基金业协会：截至2021年5月末，存续私募基金106345只，存续基金规模17.82万亿元，较上月增加360.3亿元，环比增长0.2%。其中，存续私募证券投资基金62399只，存续规模4.83万亿元，环比增长0.59%；存续私募股权投资基金29889只，存续规模10.12万亿元，环比增长0.35%；存续创业投资基金11749只，存续规模1.87万亿元，环比下降0.4%。

　　6、36只新基金本周齐发预计募集规模超600亿元

　　Wind统计数据显示，本周四个交易日内共有36只新基金扎堆问世，其中仅6月15日当天就有27只。从类型来看，本周发行的权益类基金有23只，显示出当前市场对权益产品的偏好。根据部分产品已公布的募集规模上限来计算，本周新基金预计募集规模超过600亿元。

　　1、统计局：6月上旬25种产品价格上涨

　　国家统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年6月上旬与5月下旬相比，25种产品价格上涨，22种下降，3种持平。其中生猪(外三元)本期价格为15.8元/千克，环比下降11.2%。

　　2、新华—中国铁矿石价格指数显示进口矿价格大幅上涨

　　新华—中国铁矿石价格指数显示，6月8日至6月14日间，进口铁矿石价格震荡偏强运行。数据显示，6月14日，我国62%品位进口铁矿石价格指数为222，较6月7日上涨9.90%；58%品位进口铁矿石价格指数为195，较6月7日上涨11.43%。截至6月14日，中国港口(沿海33港)铁矿石库存为11568万吨，较6月7日下降1.68%。

　　3、2020年全国煤矿安全生产标准化建设共投入资金1296.69亿元

　　据国家矿山安全监察局副局长张昕介绍，2020年，全国近40%的达标煤矿被抽查检查，100多处煤矿因管理滑坡等原因被降低或撤销等级。截至2020年底，全国一、二级标准化煤矿已经占正常生产煤矿的75%以上。仅2020年，全国煤矿安全生产标准化建设共投入资金1296.69亿元。

　　4、港口煤价小幅上扬，曹妃甸港加快疏运

　　环渤海港口发热量5500大卡报价935-945元/吨，5000大卡报价835-845元/吨，与周一相比出现5元/吨的小幅上扬。上游方面，本月是安全生产月，虽然在煤管票额度充足及增产增供的要求下，生产和供应情况较月底有所好转，但在安全、环保、超产检查力度及火工品管控的影响下，产量释放仍有难度，在一定程度上支撑煤价保持坚挺。

　　5、山西省开展安全生产集中检查督查工作

　　日前，山西省政府安委办下发《关于深入开展安全生产集中检查督查工作的通知》，决定在全省开展为期一个月的安全生产集中检查督查。此次集中检查督查工作从6月10日开始至7月10日结束，采取企业自查自改、市县全面检查、省级督导检查同步推进的方式进行，其中省级督查将从6月17日至7月7日，由11个厅级干部带队采取“一组一市”的方式开展。

　　6、郑州煤电：所属矿井政策性停产

　　郑州煤电6月15日晚间公告，针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故，近日郑州市所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿，一律实施停产整顿。公司所属6对生产矿井均在郑州市辖区，也在停产整顿之列，已按要求停产，待通过安全验收后方可恢复生产。公司6对矿井年核定产能825万吨，2020年度实现营业收入23.75亿元，占公司年度营业总收入的85%。

　　7、方大九钢5月份方坯产量破历史纪录

　　5月份，方大九钢上下同心、强化管理，克服天气炎热等困难开足马力抓生产。车间坚持从严管理、加强监管、规范操作，严防事故发生。与此同时，高度关注工艺数据，收集好各项工艺数据，制定好预防措施，减少漏钢、烂钢的产生；方坯日均产量达到7623吨，打破历史纪录。

　　8、华菱钢铁：三一智慧钢铁城的提出预计将对公司业务产生积极影响

　　华菱钢铁6月15日在互动平台上表示，公司与三一重工是长期战略合作伙伴关系，双方开展业务深度合作，三一智慧钢铁城的提出，有利于增加钢材需求，加快公司智能化、数字化转型步伐，预计将对公司业务产生积极影响。

　　9、鞍钢下调7月份产品出厂价格

　　新干线讯 6月15日，鞍钢在“2021年6月份产品价格政策”基础上，调整2021年7月份产品价格政策：热轧、冷轧、酸洗、镀锌、中厚板和螺纹钢等品种均下调200元/吨。这是年内国内超大型钢企首次大面积下调月度出厂价格。

　　10、德国外长：欧盟、美国必须尽快取消惩罚性关税

　　德国外交部长海科·马斯在接受采访时说，欧盟、美国应尽快取消针对对方商品的惩罚性关税“我们绝对朝着正确的方向前进，当然双方都必须取消惩罚性关税”。马斯表示：“我们双方对钢铁和铝的惩罚性关税都走得太远了”，“这不是拥有相同价值观的合作伙伴对待彼此的方式”。

　　11、浦项成功开发环保脱硫设备用材料

　　近日，浦项钢铁公司自主开发了脱硫设备专用的核心材料，有助于韩国环保设备企业实现进口替代。该公司成功研制了三种钢材：发生脱硫反应的吸收塔材料；提高脱硫效率和尾气扩散功能的气体换热器材料；脱硫废水无害化的处理槽材料。

　　12、波罗的海干散货运价指数五连涨

　　波罗的海干散货运价指数周二涨81点或2.8%，至3025，为连续第五个交易日上涨，因各类船舶运费走高。巴拿马型船运价指数涨64点或1.9%，报3407点，刷新2010年6月以来新高，日均获利增加577美元至30664美元。海岬型船运价指数涨152或4.3%，报3695点，日均获利增加1257美元至30640美元。

　　13、伦铜伦镍均跌超4%

　　LME期铜收跌402美元，报9570美元/吨，跌穿50日均线。 LME期铝收跌27美元，报2467美元/吨。 LME期锌收跌16美元，报3029美元/吨。 LME期铅收跌36美元，报2176美元/吨。 LME期镍收跌741美元，报17739美元/吨。 LME期锡收跌188美元，报31463美元/吨。

　　14、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一

　　国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，甲醇涨1.94%，20号胶涨1.45%，乙二醇涨1.25%，PTA涨0.97%，苯乙烯涨0.95%。黑色系涨跌不一，焦炭涨2.15%，焦煤涨1.96%，动力煤涨0.87%，螺纹钢跌0.68%，热轧卷板跌0.28%，铁矿石涨0.49%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨1.46%，鸡蛋涨1.04%，棕榈油涨0.97%，白糖跌1.22%，豆二跌1.17%，豆粕跌0.8%。

　　15、全球商品价格走势一览表

（文章来源：西本新干线）